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“人气爆棚”背后,消费市场将何去何从?

作者:王莹 来源:酿酒网 日期:2023-05-15
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第108届全国糖酒商品交易会近日在成都闭幕。行业内专家、企业家汇聚于此,让糖酒会成为行业发展趋势的平台和感知市场冷暖的风向标。而美团、大众点评数据显示,截至4月7日,成都地区4月12日至14日的住宿预订量较去年同期增长1300%,异地客群占比居多,主要来自重庆、北京、郑州、西安、深圳等地。据成都交管部门消息,由于糖酒会部分参展商先期入场、布展,赴蓉厂商观众达40~50万,以参展的34家宾馆为主要节点,周边路段人流、车流增加明显,道路出现不同程度的拥堵。

糖酒会火热的反映出,“2023消费提振年”已经开启,住宿餐饮、文化旅游、交通运输等领域逐步复苏,并成为消费复苏增长的主要推动力,在多场酒业论坛上,嘉宾纷纷认为消费复苏的大势之下,酒业也随之呈向好发展趋势。

高质量发展,是中国酒业主旋律

中国酒业协会数据显示,2020年~2022年,白酒行业产量累计下降14.6%、销售收入累计增长5%、利润总额累计增长71%。面对疫情考验,白酒行业逆势而上,交出一份超出预期的答卷。行业依然处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期,结构性增长依然是高质量发展的主旋律、主基调。

今年糖酒会期间,为了吸引参观者视线,酒企布展各出奇招,夺人眼球。美女模特是标配,还有人工智能导购,更有cosplay玩穿越……白酒展厅呈现火爆场面,前来的洽谈、咨询的人群络绎不绝。其中,贵州茅台、五粮液、舍得酒业、山西汾酒、郎酒、西凤酒等名酒展厅依旧是最受经销商喜爱的去处。今年作为政策转型后的重启之年,酒类产业正面临从宏观政策到消费市场等多方面因素的调整。

近日,贵州茅台发布2023年第一季度主要经营数据公告。数据显示,公司第一季度实现营业总收入391.6亿元左右,同比增长18%左右;实现归属于上市公司股东的净利润205.2亿元左右,同比增长19%左右。

年初以来的渠道反馈看,白酒消费场景的恢复较为乐观,虽然去年年底受到疫情扰动,但春节期间动销表现优于产业/渠道端此前预期,其中礼赠等需求韧性较足,高端主流品牌延续稳健表现,返乡人流增加,日常的聚饮宴席消费有一定受益,区域名酒表现较为亮眼。节后二三月份延续较好的恢复态势,宴席等场景回补较为明显,有效支撑库存去化,商务交往/会面需求先于大环境恢复提前释放,次高端白酒动销逐步改善,呈现“淡季不淡”的现象,一季度多数酒企回款保持正常节奏、较往年基本持平。

春糖会结束后,市场进入财报验证期,短时间内去库存是行业主线之一,预计五一商务宴请、婚喜宴场景将加快恢复,提升经销商信心;下半年主要观察中秋旺季表现。进入一季报,白酒板块将进一步分化,次高端因基数效应致一季报承压,进入二季度后将逐步恢复正常。


酒类消费市场,培育进入新周期

与此同时,4月13日,2023年成都春季糖酒会发布《2023即时零售酒类白皮书》。白皮书显示,过去三年,酒水品类在即时零售获得了高速增长。其中,啤酒市场规模增长83%,洋酒市场规模增长628%,白酒市场规模增长554%,远高于酒水品类大盘增长。

《白皮书》指出,如今白酒总体产量下滑,优势产能向优势产区集中。但行业韧性强,利润持续攀升,市场处在从重产销逐步变为重利润的调整期,发展稳中向好的根本趋势没有改变。

具体而言,自2017年以来,白酒的年总产量便开始逐年下降;随着产量增速的持续下跌,2019年起产量开始出现负增长,产量增速为-0.8%,2022年该值下滑至-5.6%。2022年,纳入到统计局范畴的上规模白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升,较2017年(1,198万千升)下降约44%。其中,白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升,占行业比重73.88%。头部占比最大的四川省,2022年产量348.05万千升,产量同比却下降5.22%。

尽管如此,从多家白酒上市公司发布的财务数据看,头部6家白酒企业2022年总销售额为2244.83亿元,总利润914.08亿元,销售额和利润平均增长率分别高达21%、28%。

随着,优势产能向优势产区集中,今年在整个消费端可以抓住一个重要机遇,就是主要消费人群年龄结构的变化。

85年至94年出生的人群逐步承接85前出生的人群成为了新的白酒消费主力,人群占比34%,这一部分消费者的品牌心智、消费习惯等还有很强的可塑性。最近五年,白酒市场涌入了2成新进消费群体。不同于存量人群,增量人群呈现更年轻、居住在高线城市、初入职场等特征。83%的增量人群在95年后出生,55%居住在高线城市。由于年纪尚轻,大部分仍在企业中担任较为初级的职位。他们选择白酒更多由于加入职场后,白酒的场合普适性较其他酒种更广。但由于经济实力,导致酒类消费呈现多元散向形,而“第一口酒”的影响对于这群人来说更为突出。

虽然糖酒会上对消费市场进入新周期提出了愿景,同时一季度过敏经济运营情况也反映出酒类消费的强力发展。

4月18日,在国务院新闻办举行的一季度国民经济运行情况新闻发布会上,国家统计局新闻发言人介绍了2023年一季度国民经济运行情况。一季度,全国居民人均消费支出6738元,比上年同期名义增长5.4%,扣除价格因素影响,实际增长4.0%。分城乡看,城镇居民人均消费支出8303元,增长4.8%,扣除价格因素,实际增长3.5%;农村居民人均消费支出4629元,增长5.5%,扣除价格因素,实际增长4.2%。具体表现上,一季度,全国居民人均食品烟酒消费支出2128元,增长2.1%,占人均消费支出的比重为31.6%。

透过上市公司的数据显示,白酒企业渠道表现发展平稳,回款均在预期。

贵州茅台:据渠道反馈,公司回款发货按正常节奏推进,当前回款进度约35%左右、三月的货已基本到齐,渠道库存一直维持半个月以内的低位水平,批价较为稳定,飞天茅台散瓶/整箱批价2760/2950元左右,预计Q1收入端/净利润同比增速分别约16%/17%。

五粮液:年初以来动销反馈乐观,一月份发货量和动销量同比增长达双位数,二三月商务宴请、宴席等延续较好表现,估计一季度动销有不错增幅。渠道库存估计在一个来月,普五批价940~950元左右,三月公司强调价格管控,二季度建议关注批价趋势。预计Q1收入端/净利润同比增速分别约15%/16%。

泸州老窖:国窖1573市场表现较为坚挺,春节期间动销较优,节后渠道亦有补货行为,主销区域西南、华东、华中等表现较好,经销商库存一个半月以内,终端库存较低。高度1573批价900元左右、较为平稳,特曲60版22年收入增速较快、23年有望延续较快增长趋势。预计Q1收入端/净利润同比增速分别约22%/25%。

山西汾酒:1~2月回款延续较好增长,三月回款发货维持正常节奏,估计一季度可以达成全年任务的40%+,青花系列、巴拿马等中高端及以上产品销售较好,二月公司停货20多天整顿市场,三月全国面库存已回到一个半月以内的良性水平,23年继续青花系列引领、复兴版进一步强化高端宴席、圈层营销等。预计Q1收入端/净利润同比增速分别约18%/20%。

此次糖酒会的高人气反映出经销商群体依然在当前积极寻找机会,对未来信心较强,同时厂家亦洞察到复苏机遇积极推广品牌,趋势积极向好,期待动销持续回暖市场发展良性向前。虽然在开展同期,白酒板块略有波动,但酒类营销专家认为,行业整体结构性增长的趋势没有变化,特别是名酒,包括产区名酒、品类名酒,在社交性用酒方面,实际上依然有很强的发展势能。

 

编辑:久久

 



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